【A股早参荟】2016-09-27(周二)


【今日导读】

>物流业降本增效方案发布 培育现代物流集团>粘胶短纤集体涨价 全球糖市供应缺口将扩大>中技控股并购游戏巨头 先锋新材购乳业资产>普邦园林拟投数字营销 金科娱乐前三季预增

【投资聚焦】

○物流业降本增效方案发布 培育现代物流集团国务院办公厅近日转发《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》,要求到2018年,使物流企业综合竞争力显著提升,物联网、大数据等先进技术广泛应用,全社会物流总费用占GDP比重较2015年降低1个百分点以上。方案还提出了多项具体措施,将推动航空货运企业兼并重组,推动货物通关便利化,培育形成一批具有较强国际竞争力的现代物流企业集团。

点评:该方案旨在解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题,对现代物流运作方式着墨颇多。今年以来中央接连出台政策,支持互联网+物流、跨境电商等产业发展,机构看好物流业持续受益政策红利。新宁物流(300013)收购了卫星定位服务商亿程信息,有望打通车联网产业链;华贸物流(603128)是国内一流的跨境综合物流服务商。

【财经要闻】

○习近平总书记26日视察火箭军机关,强调要努力建设一支强大的现代化火箭军。○国资委和财政部日前联合印发央企考核新规,按照功能和业务特点将央企分为三类实施考核。○国资委主任肖亚庆近日赴黑龙江,调研中国石油、哈电集团提质增效、深化改革等工作情况。○全国社保基金会近日修订社保基金投资信托规范,将担保主体范围从银行扩充到银行及大型企业。○港交所最新数据显示中央汇金于14日买入675.5万股光大银行H股,平均价3.67港元。

【产业情报】

○粘胶短纤价格集体上调 行业景气度持续提升上证报资讯获悉,受市场供应偏紧推动,26日华东、西北、西南等地粘胶短纤集体涨价,每吨涨幅在100元至200元不等,已创近年来新高。7月份至今粘短市场呈加速上涨态势,今年以来累计涨幅逾30%。点评:机构认为,受益于环保限产以及棉价上涨带来的替代效应,粘短供需格局逐步向好,行业景气度处于上升周期。另外,行业2015年产能扩张已较过去几年显著放缓。澳洋科技(002172)拥有粘短年产能30万吨;中泰化学(002092)粘短产能近40万吨。

○机构上调全球糖市供应缺口 国内糖价存补涨空间26日分析机构Platts Kingsman将全球2016/17年度糖市供应短缺预估上调57万吨,至645万吨。该机构称,全球糖产量下降主要是受到巴西中南部当前年度糖产量下滑86万吨,及下一年度巴西东北部糖产量预估下降21.2万吨影响。点评:机构指出,近期外糖持续走强突破,同时我国商务部拟对进口食糖进行保障措施立案调查的新闻提振郑糖,外盘糖价趋势未变,内糖补涨空间仍在。中粮屯河(600737)最新公告,前三季度净利预增3倍至3.5倍,因受益于国内外食糖价格上涨;南宁糖业(000911)是广西糖业整合平台,继续并购整合预期强烈,产能规模弹性显著。

【公告解读】

○中技控股拟16亿现金并购英国游戏巨头中技控股(600634)拟以16.32亿元现金购买宏投网络51%股权,通过本次交易,上市公司主营将变更为游戏研发和运用。宏投网络2015年净利2.2亿元,其所持资产的核心为Jagex游戏公司,该公司是英国最大的在线游戏开发商和发行商之一。2016年7至12月、2017年、2018年Jagex承诺的扣非后净利分别为1亿元、2.97亿元、3.23亿元。

○先锋新材近12亿元收购乳业资产先锋新材(300163)拟以定增+现金的方式,作价11.83亿元收购实控人卢先锋旗下的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权,同时定增配套募资3.40亿元,股票发行价格均为10.05元每股。标的资产业务涵盖从奶牛养殖、原奶产销到鲜奶销售的准全产业链经营。四明投资的营收全部来自于其子公司Moon Lake,后者又是用于购买VDL经营性资产的公司。VDL与恒天然签署了原奶的独家供应协议。2014年、2015年及2016年1-6月,MoonLake公司对恒天然的销售收入分别为2.48亿元、2.14亿元及9954万元。

○布局数字营销 普邦园林拟9.58亿元收购博睿赛思普邦园林(002663)拟作价9.58亿元,通过定增及支付现金的方式收购博睿赛思100%股权,同时定增募集2.604亿元配套资金,上述定增的发行价(及底价)均为6.81元每股。博睿赛思为移动数字营销解决方案供应商,其承诺业绩为2016至2018年扣非净利润分别达6700万、8710万和1.133亿元。

○银鸽投资(600069)控股股东100%的国有股权拟以30.84亿元为底价公开转让。

○百川能源(600681)推募资上限1.2亿元的一期员工持股计划,将全额认购由粤财信托设立的信托计划的劣后级份额,信托计划的募资上限为2.4亿元。

【财报快递】

○金科娱乐前三季预增3倍金科娱乐(300459)前三季预增270%-300%,主因是哲信信息并表。

【交易闹铃】

○新股顾家家居27日发行顾家家居(732816)发行价24.66元,市盈率23倍,申购上限2.4万股,主营沙发等家具产品。

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